Την Τετάρτη 6 Ιουλίου ξεκινά η δημόσια προσφορά για το πράσινο ομόλογο ύψους έως και 230 εκατ. ευρώ και διάρκειας επτά ετών από τη Lamda Development και θα διαρκέσει έως τις 8 Ιουλίου, σύμφωνα με την πρόσκληση προς το επενδυτικό κοινό που εξέδωσε η εταιρεία.
Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατά τη συνεδρίαση της 29.06.2022, ενέκρινε την εισαγωγή των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α., υπό την αίρεση έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και επιτυχούς ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς των Ομολογιών της Εταιρίας.
Το χρονοδιάγραμμα
Παρακάτω, παρουσιάζεται το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς της έκδοσης του ΚΟΔ και της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α., το οποίο έχει ως εξής:
- 1 Ιουλίου 2022: 1 Ιουλίου 2022 Έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
- 1 Ιουλίου 2022: Δημοσίευση ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου και την έναρξη της Δημόσιας Προσφοράς και εγγραφής των επενδυτών, στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. και την ιστοσελίδα της Εταιρίας.
- 1 Ιουλίου 2022: Δημοσίευση του Ενημερωτικού Δελτίου.
- 5 Ιουλίου 2022: Ανακοίνωση του εύρους απόδοσης.
- 6 Ιουλίου 2022: Έναρξη της Δημόσιας Προσφοράς (μέσω του Η.ΒΙ.Π.) – εγγραφής επενδυτών στην έκδοση του ΚΟΔ (ώρα Ελλάδος 10:00 π.μ.).
- 8 Ιουλίου 2022: Λήξη της Δημόσιας Προσφοράς (μέσω του Η.ΒΙ.Π.) – εγγραφής επενδυτών στην έκδοση του ΚΟΔ (ώρα Ελλάδος 16:00).
- 8 Ιουλίου 2022: Ανακοίνωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων έκδοσης του ΚΟΔ, της τελικής απόδοσης και του Επιτοκίου στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. και την ιστοσελίδα της Εταιρίας.*
- 12 Ιουλίου 2022: Δημοσίευση αναλυτικής ανακοίνωσης για την έκβαση της Δημόσιας Προσφοράς.
- 12 Ιουλίου 2022: Πιστοποίηση της καταβολής των αντληθέντων κεφαλαίων και έκδοσης του ΚΟΔ από την Εταιρία. Παράδοση των Ομολογιών στους επενδυτές μέσω καταχώρισης στους Λογαριασμούς Αξιογράφων τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων. Δημοσίευση ανακοίνωσης για την έναρξη διαπραγμάτευσης.
- 13 Ιουλίου 2022: Έναρξη διαπραγμάτευσης των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α.
Σημειώνεται, ότι το ως άνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από πολλούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Σε κάθε περίπτωση, θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση της Εταιρίας.
Η διαδικασία και οι όροι
Ο προσδιορισμός της απόδοσης και του επιτοκίου των Ομολογιών, θα γίνει με τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών («Book Building»), το οποίο θα τηρηθεί από τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους, και θα διενεργηθεί μέσω της διαδικασίας του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (Η.ΒΙ.Π.) στην οποία συμμετέχουν αποκλειστικά Ειδικοί Επενδυτές.
Το Επιτόκιο και η τελική απόδοση θα προσδιοριστούν από τους Συντονιστές Κύριους
Αναδόχους, εντός του εύρους απόδοσης, με τη διαδικασία του Η.ΒΙ.Π., σύμφωνα με τα
ειδικότερα σχετικά οριζόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο, θα εγκριθούν από εξουσιοδοτημένο
από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας πρόσωπο και θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα
της Εταιρίας και στο διαδικτυακό τόπο του Χ.Α. το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα
μετά την λήξη της περιόδου της Δημόσιας Προσφοράς.
Το εύρος απόδοσης θα οριστεί από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους και θα δημοσιευθεί
στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα της Εκδότριας το αργότερο την προτεραία της έναρξης της περιόδου της Δημόσιας Προσφοράς, ώστε να γνωστοποιηθεί στο επενδυτικό κοινό.
Σημειώνεται ότι για τον προσδιορισμό του εύρους απόδοσης θα ακολουθηθεί η διαδικασία
του pre-marketing, ήτοι συνεκτίμηση τόσο των συνθηκών των κεφαλαιαγορών στην Ελλάδα
και διεθνώς όσο και της οικονομικής θέσης και των προοπτικών του ομίλου της Εκδότριας.
Κατά την περίοδο που προηγείται της διαδικασίας του Η.ΒΙ.Π. (pre-marketing period), οι
Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι λαμβάνουν ενδεικτικές προσφορές από Ειδικούς Επενδυτές,
ώστε να προσδιορίσουν, σύμφωνα με επαγγελματικά κριτήρια, το εύρος της απόδοσης που
ανταποκρίνεται καλύτερα στις συνθήκες ζήτησης της αγοράς.
Σημειωτέον ότι συντονιστές κύριοι ανάδοχοι της δημόσιας προσφοράς είναι οι: Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank και η Euroxx Χρηματιστηριακή. Κύριος ανάδοχος της δημόσιας προσφοράς είναι η Optima Bank και σύμβουλοι έκδοσης οι Eurobank και Τράπεζα Πειραιώς.
Δείτε την πρόσκληση της Lamda προς το Επενδυτικό Κοινό ΕΔΩ