Σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ύψους έως 130 εκατ. ευρώ θα προχωρήσει η Intralot. Η αύξηση του μ.κ. θα γίνει υπέρ των παλαιών μετόχων και στόχος των εσόδων είναι η επαναγορά του 34% των μετοχών της Intralot USA που περιήλθε σε ομολογιούχους της εταιρείας, μετά την τελευταία αναδιάρθρωση των ομολοφιακών δανείων της εταιρείας.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση η εταιρεία προτίθεται να εκδόσει μέχρι 222 εκατ. μετοχές προς (περίπου) 0,58 ευρώ η κάθε μια. Το έσοδα εφόσον καλυφθεί το 100% της έκδοσης θα ανέλθει σε 130 εκατ. ευρώ εκ των οποίων περίπου 121 εκατ. ευρώ θα αξιοποιηθούν στην εξαγορά του 33,23% της Intralot USA.
Η εταιρεία μάλιστα ανακοίνωσε ότι έχει έλθει σε συμφωνία με επενδυτική εταιρεία, η οποία δεσμεύθηκε, σε περίπτωση που δεν καλυφθεί η έκδοση από τους παλαιούς μετόχους να καλύψει μέχρι και το 1/3 της έκδοσης. Συγκεκριμένα θα αγοράσει μέχρι 74 εκατ. ευρώ και σε τιμή που δεν θα υπερβαίνει τα 0,58 ευρώ. Η επενδυτική εταιρεία είναι η Standard General.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Intralot έχει ως εξής:
Η “ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα και Υπηρεσίες Τυχερών Παιχνιδιών”(η “Εταιρεία”) ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε στις 25.4.2022:
(α) Να συγκαλέσει γενική συνέλευση για να αποφασίσει, μεταξύ άλλων, την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να προχωρήσει, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1 (β) του Ν. 4548/2018, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών με δικαίωμα προτίμησης των μετόχων της Εταιρείας. Η σχετική πρόσκληση έχει δημοσιευθεί προσηκόντως. Η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την γενική συνέλευση των μετόχων είναι να αποφασιστεί η παροχή εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το 150% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της που υφίσταται κατά την ημερομηνία χορήγησης των εν λόγω εξουσιών στο Διοικητικό Συμβούλιο, ήτοι να το αυξάνει μέχρι και κατά €66.841.553,25 (ονομαστικό κεφάλαιο), με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών.
(β) Η Εταιρεία και η καθ’ ολοκληρίαν θυγατρική της στην Ολλανδία “Intralot Global Holdings B.V.” να υπογράψουν σύμβαση αγοράς μετοχών δια της οποίας η ως άνω θυγατρική θα αγοράσει 33.227.256 μετοχές (ή 33,23%) της “Intralot US Securities B.V.” από άλλους σημερινούς μετόχους της έναντι €3,65 ανά μετοχή (ήτοι συνολικά έναντι €121.279.484,4). Η Intralot US Securities B.V. κατέχει εμμέσως το 100% των μετοχών της “Intralot, Inc.” που έχει συσταθεί υπό τους νόμους της πολιτείας της Georgia των Η.Π.Α. Η συναλλαγή προϋποθέτει την ολοκλήρωση μέχρι την 10η Αυγούστου 2022 της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που περιγράφεται στην παράγραφο (α) ανωτέρω. Η σύμβαση αγοράς μετοχών υπεγράφη στις 25.4.2022.
(γ) Να υπογράψει δεσμευτικό Μνημόνιο Κατανόησης (MOU) με την “Standard General Master Fund II L.P.”, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης που έχει συσταθεί υπό τους νόμους της πολιτείας Delaware των Η.Π.Α. (“SG”), αναφορικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις υπό τους οποίους η SG (ή/και άλλες συνδεδεμένες με αυτήν οντότητες) θα συμμετέχει στην ανωτέρω υπό (α) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Ειδικότερα, σε περίπτωση μη ασκήσεως όλων των δικαιωμάτων προτίμησης από τους μετόχους της Εταιρείας σε μια τέτοια αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, η SG θα αποκτήσει όλες τις μη αναληφθείσες μετοχές έναντι τιμής που δεν θα υπερβαίνει τα €0,58 ανά μετοχή και μέχρι ενός αριθμού μετοχών που δεν θα υπερβαίνει το 1/3 του συνόλου των μετοχών μετά δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Συνήθεις όροι για τέτοιες συναλλαγές προβλέπονται. Το MOU υπεγράφη στις 25.4.2022.
Η Εταιρεία επιθυμεί να ανακοινώσει πληροφορίες σχετικές με τις εμπορικές της δραστηριότητες και τις μεσοπρόθεσμες οικονομικές προβλέψεις της που έχουν καταστεί γνωστές σε ενδιαφερόμενα μέρη ως μέρος των ανωτέρω συναλλαγών, ως στο Παράρτημα Α