Quantcast

Επταετές ομόλογο: Η Ελλάδα άντλησε 1,5 δισ. ευρώ

Το ποσό των 1,5 δισ. ευρώ θα αντλήσει η Ελλάδα από την έξοδο στις αγορές με την επανέκδοση επταετούς ομολόγου. Το επιτόκιο θα είναι κοντά στο 2,5%.

Λίγο μετά τις 10:00 άνοιξε το βιβλίο προσφορών με το guidance για το επιτόκιο να ορίζεται αρχικά 115 μονάδες βάσης + mid swap. Tο μεσημέρι οι προσφορές είχαν ήδη υπερβεί τα 5,8 δισ. ευρώ και το επιτόκιο είχε μειωθεί στις 110 μονάδες βάσης + mid swap.

Υπενθυμίζεται ότι η αρχική έκδοση του συγκεκριμένου τίτλου είχε γίνει τον Απρίλιο του 2020 και η χώρα άντλησε 2 δισ. ευρώ με κόστος 2%. Η Ελλάδα έχει ήδη αντλήσει 3 δισ. ευρώ από τις αγορές φέτος, ενώ συνολικός στόχος με βάση τον προγραμματισμό του ΟΔΔΗΧ είναι να αντλήσει 12 δισ. ευρώ. Στο δεύτερο εξάμηνο αναμένεται η έκδοση του λεγόμενου πράσινου ομολόγου.

Την επανακυκλοφορία του 7ετούς ομολόγο ανέλαβαν οι BNP Paribas, BofA Securities, Citi, Deutsche Bank, Goldman Sachs και JP Morgan.