Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το επταετές ομόλογο με το οποίο ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) επιδιώκει να αντλήσει κοντά στο 1,5- 2 δισ. ευρώ, ένα επιτόκιο κοντά στο 2,50%.με αναλυτές να εκτιμούν ότι η ζήτηση θα είναι ισχυρή λόγω και του ελκυστικού premium της
Συνδιαχειριστές της έκδοσης είναι οι BNP Paribas, BofA Securities, Citi, Deutsche Bank, Golamdn Sachs και JP Morgan.
Στις 115 μονάδες βάσης το αρχικό επιτόκιο
Το βιβλίο προσφορών για την επανέκδοση του επταετούς ομολόγου, άνοιξε με το αρχικό επιτόκιο να τοποθετείται στις 115 μονάδες βάσης + mid swap ή κοντά στο 2,57%.
Αν και οι συνθήκες στην αγορά παραμένουν εξαιρετικά δύσκολες, ο ΟΔΔΗΧ λαμβάνοντας ώθηση από τις εξαιρετικά θετικές εξελίξεις γύρω από την Ελλάδα, μεταξύ των οποίων και η διπλή αναβάθμιση από DBRS και S&P σε μόλις ένα σκαλοπάτι μακριά από την επενδυτική βαθμίδα, επέλεξε να δηλώσει παρών στις αγορές και το β’ τρίμηνο.
Σημειώνεται πως το 7ετές – το οποίο πλέον έχει 5ετή διάρκεια – είχε εκδοθεί στις 15 Απριλίου του 2020 λίγο μετά το ξέσπασμα της πανδημίας και μετά την ενεργοποίηση του PEPP της ΕΚΤ, με κουπόνι 2% και απόδοση 2,013%. Το βιβλίο προσφορών είχε διαμορφωθεί στα 5,9 δισ. ευρώ, με πάνω από 128 επενδυτές να συμμετέχουν στην έκδοση, ενώ το Ελληνικό Δημόσιο είχε αντλήσει 2 δισ. ευρώ.