Ξεκινούν από σήμερα Δευτέρα και θα διαρκέσουν μέχρι Τετάρτη 20 Οκτωβρίου οι δημόσιες εγγραφές για την απόκτηση των ομολογιών της εταιρείας CPLP Shipping Holdings PLC.
H τελευταία είναι 100% θυγατρική εταιρία της Capital Product Partners LP και σκοπεύει να διαθέσει 150.000 κοινές ομολογίες προς 1.000 ευρώ την κάθε μια. Στόχος είναι η άντληση 150 εκατ. ευρώ που θα χρηματοδοτήσουν την στρατηγική απόκτησης νέων και «πράσινων» ποντοπόρων LNG Carriers (LNG/C).
Οι ομολογίες που θα εκδοθούν από την η CPLP Shipping Holdings PLC, θα είναι 5ετούς διάρκειας, θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών και θα είναι πλήρως εγγυημένες από την μητρική της εταιρεία. Η απόδοση τους έχει καθοριστεί από τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους σε 2,6% έως 3,0%. Η τελική απόδοση που θα λάβουν οι κάτοχοι των ομολογιών, θα προσδιοριστεί μετά την πέρας των δημόσιων εγγραφών, είτε το βράδυ της ερχόμενης Τετάρτης, είτε το αργότερο το πρωί της Πέμπτης 21 Οκτωβρίου.
Όπως αναφέρει η ανακοίνωση των Συντονιστών Κύριων Αναδόχων, μετά τον προσδιορισμό της τελικής απόδοσης και του Επιτοκίου, θα πραγματοποιηθεί η κατανομή των Ομολογιών στους επενδυτές, ως εξής:
- Ποσοστό τουλάχιστον 30% των Ομολογιών (45.000 ομολογίες) θα διατεθεί για την ικανοποίηση των εγγραφών των Ιδιωτών Επενδυτών,
- Ποσοστό έως και 70% (105.000 ομολογίες) θα κατανεμηθούν μεταξύ των Ειδικών Επενδυτών και των Ιδιωτών Επενδυτών.
Ο τελικός προσδιορισμός του ποσοστού κατανομής ανά κατηγορία επενδυτών θα προσδιοριστεί επακριβώς αφού ληφθούν υπόψη:
- η ζήτηση από τους Ειδικούς Επενδυτές,
- η ζήτηση στο υπολειπόμενο του 30% τμήμα των Ιδιωτών Επενδυτών,
- το πλήθος των Αιτήσεων Κάλυψης που αφορούν σε Ιδιώτες Επενδυτές, καθώς και
- η ανάγκη δημιουργίας συνθηκών για την ομαλή διαπραγμάτευση των Ομολογιών στη δευτερογενή αγορά.
Η διαπραγμάτευση των ομολογιών στο ταμπλό του Χρηματιστηρίου Αθηνών είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου.
Ουσιαστική επιδίωξη της Capital Product Partners είναι η ενδυνάμωσή της στην μεταφορά του LNG, και ταυτόχρονα η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του στόλου της. Η ενδυνάμωση στην αγορά του LNG θα γίνει με την εξαγορά τριών εταιρειών που θα φέρουν στο στόλο της ισάριθμα νεότευκτα LNG Carriers. Πρόκειται για τα LNG/C «Adamastos», «Asklipios» και «Attalos», τα οποία τώρα ολοκληρώνονται στα ναυπηγεία της Hyundai στην Ν. Κορέα.
Τα τρία σκάφη που θέλει να αποκτήσει ο όμιλος CPLP, είναι από τα μεγαλύτερα που έχουν κατασκευαστεί, διαθέτουν ναυλοσύμφωνα ύψους 331 εκατ. δολ. (περίπου 290 εκατ. ευρώ) που με τις προαιρετικές επεκτάσεις των φτάνουν στα 621,3 εκατ. δολ. Τα ναυλοσύμφωνα έχουν υπογραφεί με εταιρείες κολοσσούς της ενέργειας όπως BP, Engie και Cheniere.
Σχετικά με την «πράσινη» στροφή του ομίλου CPLP, τα νέα LNG/C αξιοποιούν τα ίδια ως καύσιμο το LNG και είναι ιδιαίτερα φιλικά προς το περιβάλλον καθώς μειώνουν σημαντικά τις εκπομπές αερίου. Σύμφωνα με την εταιρεία, η στρατηγική απόκτησης νεότευκτών και πιο φιλικών ποντοπόρων LNG/C θα μειώσει την ηλικία του στόλου της και ταυτόχρονα θα οδηγήσει σε μείωση κατά 10% το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της στον πλανήτη.
Σήμερα, η CPLP διαθέτει στόλο με 19 ποντοπόρα σκάφη (contenairships, dry bulk και LNG/C) ο οποίος όμως με τα τρία νέα LNG/C που θα αποκτήσει, θα διευρυνθεί στα 22.
Η CPLP είναι εταιρεία εισηγμένη Nasdaq, ανήκει στον πολύ εφοπλιστικό όμιλο Capital Maritime Trading & Corp. που ελέγχεται από το εφοπλιστή Ευάγγελο Μαρινάκη. Η επιλογή της διοίκησης της εταιρείας να εμπιστευθεί την εγχώρια κεφαλαιαγορά για του νέο ομολογιακού δανείου δείχνει την εμπιστοσύνη του ομίλου στην ελληνική κεφαλαιαγορά, αλλά και την πορεία της ελληνικής οικονομίας.
Πηγή: powergame.gr