Νίκος Μιχαλόπουλος
Ο Όμιλος Volkswagen και ο κορυφαίος μέτοχός του Porsche Automobil Holding SE συνήψαν συμφωνία πλαίσιο για μια πιθανή εισαγωγή στο χρηματιστήριο της εμβληματικής μάρκας σπορ αυτοκινήτων Porsche.
«Η αυτοκινητοβιομηχανία αλλάζει ριζικά. Η Volkswagen είναι αποφασισμένη να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο σε έναν κόσμο μηδενικών εκπομπών ρύπων και αυτόνομης μετακίνησης», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Volkswagen, Herbert Diess.
«Η πραγματική σκοπιμότητα μιας IPO εξαρτάται από πολλές διαφορετικές παραμέτρους καθώς και από τις γενικές συνθήκες της αγοράς», ανέφερε η VW σε δήλωση την Πέμπτη. «Δεν έχουν ληφθεί ακόμη οριστικές αποφάσεις».
Η ανακοίνωση έρχεται μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η οποία έχει πυροδοτήσει αστάθεια στις παγκόσμιες αγορές και ανησυχίες για υψηλότερες τιμές ενέργειας.
Η μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία της Ευρώπης ανακοίνωσε πριν από τρεις ημέρες ότι χαρτογράφησε ένα πλαίσιο για μια πιθανή συμφωνία και βρισκόταν σε προχωρημένες συζητήσεις για μια IPO του πιο κερδοφόρου τμήματος του ομίλου. Μια προσφορά θα αύξανε την αποτίμηση του ομίλου και θα βοηθούσε στη χρηματοδότηση της στροφής του προς τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
Η προγραμματισμένη εισαγωγή, η οποία εκτιμάται ότι θα αποτιμήσει την Porsche έως και 85 δισεκατομμύρια ευρώ (95,3 δισεκατομμύρια δολάρια) σύμφωνα με το Bloomberg Intelligence, θα ανατρέψει εν μέρει την ταραχώδη εξαγορά της εταιρείας με έδρα τη Στουτγάρδη πριν από περισσότερο από μια δεκαετία.
Η VW αποκάλυψε περισσότερες λεπτομέρειες για μια πιθανή IPO την Πέμπτη. Το μετοχικό κεφάλαιο της επωνυμίας θα κατανεμηθεί κατά 50 τοις εκατό μεταξύ προνομιούχων μετοχών, που δεν διαθέτουν δικαίωμα ψήφου, και 50 τοις εκατό κοινών μετοχών με δικαίωμα ψήφου.
Έως και το 25% των προνομιούχων μετοχών θα μπορούσε να πωληθεί στην κεφαλαιαγορά και η Porsche Automobil Holding, το κύριο επενδυτικό σχήμα της οικογένειας ιδιοκτητών δισεκατομμυριούχων Porsche και Piech, θα αποκτούσε το 25% συν μία μετοχή των κοινών μετοχών. Αυτό θα έδινε στην οικογένεια μια μειοψηφία που εμποδίζει τις στρατηγικές αποφάσεις.
Η Volkswagen θα προτείνει τη διανομή ειδικού μερίσματος σε περίπτωση επιτυχούς IPO ύψους 49 τοις εκατό των συνολικών ακαθάριστων εσόδων. Αυτό θα βοηθούσε τις οικογένειες Porsche και Piech να χρηματοδοτήσουν την απόκτηση του άμεσου μεριδίου σε αυτό που παλαιότερα ήταν η οικογενειακή τους επιχείρηση.